Lastokado de kuirilaromilitoj varmiĝas. Kaj honeste? Estas pli malfacile konservi trakon pri kiu efektive gajnas plu.
La Tesla Rakonto Pri kiu Ĉiuj Parolas
Vi ne povas skribi pri energistokado en 2024 sen komenci per Tesla. Amu ilin aŭ malamas ilin, ili gajnis sian lokon ĉe la supro de la konversacio.
Jen kio kaptis mian atenton: Tesla deplojis 31.4 GWh da energistokado pasintjare. Tio ne estas tajpera. 31.4 gigavataj-horoj. Supre 114% de 2023. Dum ilia aŭto-komerco havis ĉiujn maltrankviligitajn (liveraĵoj fakte falis por la unua fojo), la Megapack-dividado kviete fariĝis la vera profitmaŝino.
La Lathrop-fabriko en Kalifornio elpumpas Megapacks ĉe plena kapablo nun-40 GWh ĉiujare. Ŝanhajo ankaŭ estas enreta. Kaj Musk menciis trian Megafabrikon venantan, kvankam li ne diris kie. Klasika Elon.
Kio estas interesa estas la marĝena rakonto. Dum la aŭtomobila malneta marĝeno de Teslo daŭre glitas (malsupren ĝis 18.4% pasintjare), energistokado atingis 26.2%. Legu tion denove. La kuirilaro faras pli bonan monon ol la aŭtoj. Sovaĝaj tempoj.
Sed Atendu-Sungrow Estas Ĝuste Tie
Ĉi tie aferoj fariĝas interesaj. Dum ĉiuj rigardis Teslon, Sungrow esence aperis ĉe la festo kaj diris "he, ni ankaŭ estas ĉi tie."
La nombroj de Wood Mackenzie rakontas la historion: Teslo tenis 15% tutmondan merkatparton en 2024. Sungrow? 14%. Tiu breĉo estis 4 elcentpunktoj antaŭ nur jaro. Nun ĝi estas esence monerĵeto.
Profesoro Cao Renxian komencis Sungrow reen en 1997-sama jaro kiel Google, fakte. Dum jardekoj, ili estis "nur" invetfirmao. Tiam io klakis. Ilia energistokada enspezo eksplodis 127% en la unua duono de 2025, superante PV-invetiloj kiel ilia ĉefa komerco por la unua fojo.
La eŭropa ondego rakontas ĉion al vi. Sungrow iris de 10% al 21% merkatparto en Eŭropo en ununura jaro. Ili kunlaboras kun ĉiuj de BBOLT en Benelukso ĝis Schouten Energy en Nederlando. Dum usonaj kompanioj zorgas pri tarifoj, ĉinaj firmaoj esence kuras la spektaklon trans Atlantiko.
CATL: La Kvieta Giganto Kiu Ne Estas Tiel Kvieta
Ĉu vi scias, kio ĝenas min? Ĉiuj parolas pri Tesla kaj Sungrow en la BESS-integra spaco, sed CATL sidas tie kiel la reganta ĉelproduktanto de la mondo kaj neniu ŝajnas rimarki.
Ilia TENER-sistemo ŝanĝis la ludon kiam ĝi lanĉis en aprilo 2024. Nula degenero dum kvin jaroj. Lasu tion enprofundiĝi. Plej multaj kuirilaroj tuj perdas kapaciton-tio estas nur fiziko. CATL iel eltrovis kiel uzi "biomimetikan SEI" kaj "mem-kunmetantajn elektrolitteknologiojn" (iliaj vortoj, ne miajn) por movi litiajn jonojn sen la kutimaj degradaj problemoj.
Kaj la nombroj daŭre pligrandiĝas. TENER komenciĝis je 6,25 MWh per ujo. Poste venis TENER Flex por mallozaj eŭropaj spacoj. Nun ekzistas TENER Stack je 9 MWh-sufiĉe por ŝargi 150 elektrajn aŭtojn aŭ funkciigi averaĝan germanan domanaron dum ses jaroj. El unu ujo.
Antaŭ novembro 2024, CATL estis deplojita en pli ol 1,700 projektoj tra 40+ landoj. Ilia malsukcesa indico? PPB-nivelo. Tio estas partoj por miliardo, por tiuj, kiuj havas poentaron. Rolls-Royce kunlaboras kun ili. Fluence kunlaboras kun ili. Tesla aĉetas ĉelojn de ili.
La BYD-Paradokso
BYD estas stranga. Kaj mi volas diri tion en la plej kompleza maniero.
Ili estas grandegaj en Eŭropo - 30% loĝa stokado merkatparto en H1 2024. Pli ol miliono da BatteryBox-sistemoj instalitaj kun nulaj sekurecaj okazaĵoj. EUPD Research nomis ilin la ĉefa marko en Germanio, Aŭstrio, Belgio, Nederlando, Hispanio, Italio, Pollando kaj Britio.
Sed jen la afero: ili ne vere konkuras en la sama spaco kiel Tesla kaj Sungrow pri util-skalo. Ilia forto estas loĝdoma. La serio BatteryBox ekde 2015. La nova BatteryMax Lite por komercaj aplikoj. Krad-skalo kreskas, certe, sed ne tie BYD faris sian nomon.
Ili ĵus subskribis interkonsenton de 12,5 GWh kvankam-laudire la plej granda reto-skala bateria stokado projekto en la mondo. Do eble tio ŝanĝiĝas. Kun BYD, aferoj ĉiam ŝajnas ŝanĝiĝi.
La Merkato Neniu Vidis Veni
Lasu min rakonti al vi pri EVE-Energio por sekundo.
Neniam aŭdis pri ili? Ankaŭ ne havis plej multaj homoj ekster Ĉinio antaŭ kelkaj jaroj. Nun ili estas konstante vicigitaj en la dua tutmonde por energiaj stokaj ĉeloj-sendaĵoj. Ili superis BYD en 2024. Ne en aŭtoj, evidente-en baterioj.
CATL plej ekspedas. EVE Energy sendas preskaŭ 15 GWh je kvarono. Tiam vi havas Hithium, REPT, BYD kaj CALB ĉiuj batalantaj por la ceteraj ĉefaj lokoj. La konkurado estas freneza. Merkatpartoj de malpli ol 1% apartigas trionon ĝis sesa loko.
Koreaj fabrikantoj? Samsung SDI kaj LG Energy Solution falis de la sesa kaj oka lokoj en 2023 al la deka kaj dekunua en 2024. Ĉinaj kompanioj ne nur konkuras-ili dominas.
La Regiona Ŝakludo
Geografio gravas pli ol multaj homoj rimarkas en ĉi tiu industrio.
Nordameriko: Teslo posedas ĝin . 39% merkatparton, mejlojn antaŭ ĉiuj aliaj. Ĉinaj kompanioj efektive perdas terenon ĉi tie-malsupren de 23% al 16% pro tarifoj kaj geopolitika dramo. La enlandaj enhavpostuloj de la IRA ankaŭ ne helpas eksterlandajn ludantojn.
Eŭropo: Tute malsama rakonto. Ĉinaj kompanioj kreskis 67% jare-super-jare. Kvar el la plej bonaj 10 eŭropaj ludantoj nun havas ĉefsidejon en Ĉinio. Sungrow pli ol duobligis ilian eŭropan parton.
Mezoriento: La nova limo. Saud-Arabio, UAE-ili konstruas amasajn projektojn. Ĉinaj integristoj kiel Sungrow, BYD kaj Huawei dominas. Wood Mackenzie atendas 31 GW/115 GWh de instalaĵoj antaŭ 2034.
Azio-Pacifiko: CRRC tenas la plej altan lokon. Ĉinaj kompanioj kontrolas pli ol 90% de la merkato. Ĝi eĉ ne estas proksime.
Kio pri Fluence?
Justa demando. Fluence-la Siemens-AES-komunentrepreno-antaŭe estis plej elstara 3-ludanto tutmonde. Ili havas 9.4 GW deplojitaj tra 225+ projektoj en 47 merkatoj. La sistemo Gridstack Pro. La softvarplatformo Fluence IQ. Serioza teknologio.
Sed ilia merkatparto malpliiĝas dum la ĉina ondo daŭre venas. En Nordameriko ili ankoraŭ estas la supraj 5. Tutmonde? Ili batalas por resti rilataj. La firmao ĵus fariĝis enspeziga fine de 2023-unua fojo iam ajn. Do estas espero. Sed la konkurenciva premo estas senĉesa.
La Teknologia Vetkuro Fariĝas Stranga
Jen kie mi devas iomete friki.
300+ Ah-ĉeloj fariĝis normaj en 2024. Preskaŭ duono de ĉiuj utilaj-skalaj sendoj nun uzas ilin. Sed fabrikistoj jam planas por 500+ Ah-ĉeloj en la dua duono de 2025. La nova 587 Ah-ĉelo de CATL atingas 430 Wh/L energian densecon.
Kial ĉi tio gravas? Pli grandaj ĉeloj=malpli da konektoj=pli simplaj sistemoj=pli malaltaj kostoj. Energia denseco per unuo-areo pliiĝas je 30%. Staciaj piedsignoj malpliiĝas je 20%.
LFP (litia ferfosfato) kemio gajnas la senmovan stokadmiliton. Ĝi estas pli sekura, pli malmultekosta, kaj CATL/BYD skalis produktadon al niveloj, kiujn neniu alia povas egali. NMC ankoraŭ estas ĉirkaŭe, kie gravas energia denseco, sed la impeto estas klara.
Natriaj-jonaj kuirilaroj? La ekzaltiĝo malvarmiĝis. LFP-prezoj daŭre malaltiĝis, kaj subite la ekonomia kazo por natria-jono fariĝis pli malfacila. Iuj niĉaj aplikoj eble. Sed ne la revolucion antaŭdiris homoj.
La Malkomforta Vero Pri Sekureco
Krad-bateriofajroj estas maloftaj sed ruinigaj kiam ili okazas. Ĉi tio gravas pli ol homoj volas konfesi.
CATL konstruis tutan validumplatformon por simuli sekurecajn scenarojn. Ilia monitorado de AI-funkcias 24/7. TENER-sistemoj kontentigas IEEE693 sismajn normojn-magnitudo 9 sismoj, Kategorio 5 uraganoj.
La milionoj da instalaĵoj de BYD kun nul akcidentoj estas vere impresaj. Sed unu alta-okazaĵo povus ŝanĝi perceptojn subite. La industrio scias ĉi tion.
Kiu Efektive Venkas?
Mi estos honesta-Mi pensas, ke ne plu ekzistas simpla respondo.
Por utilaj-skalaj sistemoj, Tesla gvidas tutmonde sed Sungrow spiras malsupren ilian kolon. CRRC dominas Azion. La merkato fragmentiĝas, ne firmiĝas-la plej bonaj 5 ludantoj iris de 62% kombinita parto en 2022 al 47% en 2023.
Por energistokaj ĉeloj, CATL estas la klara gvidanto. EVE Energy estas establita dua. Ĉiuj aliaj batalas por pecetoj.
Por loĝdoma, BYD posedas Eŭropon. Powerwall de Tesla gravas en Usono kaj Aŭstralio. Enphase kaj Sonnen havas siajn niĉojn.
La vera rakonto ne temas pri kiu estas #1. Temas pri kiom rapide la tuta merkato kreskas - 35% nur en 2025, laŭ BloombergNEF. Estas loko por pluraj gajnintoj. Almenaŭ nuntempe.
Kie Ĉi Ĉio Iras
BloombergNEF projektas 220 GW da ĉiujaraj instalaĵoj antaŭ 2035. Kunmetita jarkreskofteco de 14.7% por la venonta jardeko. La eŭropa bateria stokadmerkato sole povus atingi 87 miliardojn USD antaŭ 2033.
Gigaŭat-horaj projektoj antaŭe estis eksterordinaraj. Nun ili estas komisiitaj en Saud-Arabio, Sudafriko, Aŭstralio, Nederlando, Ĉilio, Kanado kaj Britio. La skalo daŭre fariĝas ridinda.
Ĉinaj fabrikistoj daŭre vastiĝos eksterlande, starigante fabrikojn en Eŭropo por eviti komercajn barojn. Usona politiko daŭre provos konstrui hejmajn provizoĉenojn. La Regularo pri Bateria de EU aldonas postulojn pri karbonspuro, kiuj povus transformi la fonton.
Kaj ie en Kalifornio kaj Ŝanhajo, la tria Megafabriko de Tesla estas planita. Ĉar en ĉi tiu industrio, stari senmove signifas malfrui.
La energia stokado pejzaĝo evoluas konstante. Ĉi tiuj rangotabeloj kaj ciferoj reflektas datumojn de 2024-2025 kaj certe ŝanĝos dum la merkato daŭrigos sian rapidan ekspansion. Faru vian propran esploron antaŭ ol fari ajnajn investajn aŭ aĉetajn decidojn.